Nella Londra vittoriana del 1870, il professor Bobster e il reverendo Nesbitt muoiono suicidi in preda a orride allucinazioni. Entrambi sono stati colpiti da piccolissimi aghi, lanciati con una cerbottana egizia, da uno strano individuo incappucciato. In un severo college troviamo i giovani Sherlock Holmes, di spiccata personalità, intuitivo e intelligente, particolarmente dotato per la scherma, e John Watson, impacciato, timido, provinciale nei gusti e nel modo di ragionare.