カーニバル

ダニエル・ナウフは1990年代初頭、カリフォルニアで健康保険のブローカーとして働きながら不満を抱えていた頃に、この作品の原案となる脚本を書き始めた。彼のカーニバルへの関心と、障害を持つ父親が「普通」として受け入れられない姿を見て育った経験が、フリークたちの描写に強く影響を与えた。

当初は長編映画の脚本として書かれ、タイトルは奇抜な見た目にするためにあえて『Carnivàle』という変わった綴りにされた。脚本は180ページにも及び通常の倍の長さになったが、それでも物語を語り尽くすには短すぎるとナウフは感じ、一旦お蔵入りにした。

脚本はハワード・クラインの手に渡り、HBOのクリス・アルブレヒトとキャロリン・ストラウスがすぐに関心を示した。しかしHBOはナウフをテレビ業界の経験不足と判断し、予算の全権を与えず、ロナルド・D・ムーアがショーランナーに任命された(ムーアが1シーズン後に『新スター・トレック』改め『新バトルスター・ギャラクティカ』に去ったため、ナウフが後任となった)。

パイロット版撮影後、脚本チームとネットワークの間で長い創作上の議論が行われ、第2話の撮影が14ヶ月も延期された。この過程でブラザー・ジャスティンの物語が大幅に拡張され、当初は再登場キャラクターに過ぎなかった彼が正規キャストに格上げされ、妹アイリスのキャラクターも新たに創られた。

サムソン役のマイケル・J・アンダーソンは、企画の最初期の打ち合わせの段階からナウフが希望していた唯一と言っていいほど競合のなかった配役だった。

ソフィー役は当初エキゾチックなジプシー風の女性として書かれていたが、4回のオーディションを経てクレア・デュヴァルが役を勝ち取った。

撮影ではダストボウルの乾燥した砂埃の環境を再現するため、チューブを通して煙と土埃を常にセットに吹き付けていた。俳優たちの衣装はぼろぼろにされ泥にまみれさせられ、シーズン1だけで約5000人分の衣装が用意された。

架空の町ミンターンでのブラザー・ジャスティン関連のシーンはアグーラヒルズのパラマウント・ランチで撮影され、カーニバルのセット自体はオクラホマ、テキサス、ニューメキシコの各州を再現するため南カリフォルニア各地やランカスターへ移動しながら撮影された。シーズン2ではビッグ・スカイ・ランチが恒久的な撮影地となった。

美術部門は1934年版シアーズ・カタログの実物を含む、蚤の市やアンティークショップで購入した古いカタログの膨大な資料コレクションを保有し、1930年代の音楽やラジオを聴き、当時のハリウッド雑誌を読むことで時代の言葉遣いやスラングを再現した。

作曲家ジェフ・ビールのスコアはアコースティックなエレクトロニクスを基調に、ブルーグラスや環境音的なリズムを織り交ぜ、バンジョーやハーモニカ、ウクレレ、ドゥドゥクといった民族楽器も使用された。ブラザー・ジャスティン側の世界は宗教的で構築された管弦楽的なサウンドで表現される一方、カーニバル側は解体的で神秘的な音楽で表現されるなど、二つの世界が音楽的に描き分けられていた。

パイロット episode「Milfay」は2003年9月14日の初放送で530万人の視聴者を獲得し、当時のHBOオリジナルシリーズ史上最高の初回視聴者数を記録した。この記録は翌年3月にHBOの『デッドウッド』(580万人)によって更新された。

2005年6月、ロサンゼルスの脚本家ジェフ・バーグクィストが、本作は自身が1980年代から執筆していた未発表小説『Beulah』のアイデアを盗用したものだと主張し訴訟を起こしたが、HBOとナウフはこの著作権侵害の主張に「全く根拠がない」として否定した。

打ち切り決定後、熱心なファンたちが署名運動やメール送付キャンペーンを組織し、一つの週末だけでHBOに5万通以上のメールが殺到した。しかしナウフはこうした運動の効果には懐疑的だったという。