Mickey Krijgt Schurken op Bezoek

Mickey en zijn maatjes hebben hun handen vol aan het gewiekste Jafar, wanneer die samen met Cruella, Hades, Ursula, kapitein Haak en de rest van het wrede gezelschap op het toneel verschijnt. Ze doen een wilde poging om Mickey's club in het huis der boeven te doen veranderen. Kunnen Jafar en zijn gezelschap het huis overnemen, of zullen Mickey, Donald, Pluto en Goofy het doek laten zakken voor deze schurkenbende?