Transylvania

Zingarina arriveert in Transsylvanië, vergezeld door haar goede vriendin Marie en haar gids en tolk Luminitsa. Ze is er niet alleen om deze regio van Roemenië te bezoeken, maar ook om haar geliefde Milan te vinden, een muzikant die haar zwanger heeft gemaakt en haar zonder enige uitleg heeft verlaten. Wanneer ze hem terugvindt, wijst hij haar op brute wijze af en Zingarina is diepbedroefd. Ze laat haar twee metgezellen achter en, volledig ontredderd, overleeft ze ternauwernood door een zwervend klein meisje te volgen. Haar lot keert ten goede wanneer ze Tchangalo ontmoet, een reizende handelaar...