Legend of the Werewolf

Begin 19e eeuw in Frankrijk. Op kerstnacht wordt er in het bos een jongen geboren. Zijn ouders worden onmiddellijk verscheurd door wolven, maar zij voeden het kind op. Als de jongen tien jaar oud is, halen een paar circusmensen hem op en brengen de wolvenjongen op de markt als hoofdattractie. De circusmensen worden een nieuwe familie voor de jongen en hij groeit uit tot een volwassen man. Maar op een nacht onder de volle maan verandert hij in een weerwolf, doodt een persoon en loopt dagenlang verstoord door het bos. Als hij zijn kalmte terugkrijgt, gaat hij de stad in, krijgt een baan in een kleine dierentuin, wordt verliefd op een prostituee, maar als hij beseft wat ze doet, breekt de weerwolf in hem los.