Dark Night and Dawn

In 1943 in Shanghai leidt een explosie tot een confrontatie tussen de communistische undercoveragent Lu Zhengyang en voormalig politieagent Lin Shaobai. Zes jaar later rekruteert Lu Zhengyang, nu een belangrijk lid van het Shanghai Public Security Bureau, Lin Shaobai, de 'Shanghai-expert', om grote zaken aan te pakken en de complotten van ervaren spion Zheng Lanting te dwarsbomen. Terwijl ze samenwerken, bouwen Lu Zhengyang en Lin Shaobai vertrouwen op en worden ze hechte kameraden.