Atsushi Nakajima werd uit zijn weeshuis gezet en nu heeft hij geen plek om naartoe te gaan en geen eten. Terwijl hij bij een rivier staat, op de rand van de hongerdood, redt hij een man die zelfmoord probeert te plegen. Die man is Osamu Dazai, en hij en zijn partner Kunikida zijn lid van een heel bijzonder detectivebureau. Ze hebben bovennatuurlijke krachten en houden zich bezig met zaken die te gevaarlijk zijn voor de politie of het leger. Ze zijn op zoek naar een tijger die onlangs in het gebied is verschenen, rond de tijd dat Atsushi naar het gebied kwam. De tijger lijkt een connectie te hebben met Atsushi, en tegen de tijd dat de zaak is opgelost, is het duidelijk dat Atsushi's toekomst veel meer van Dazai en de rest van de rechercheurs zal omvatten!