Лу У И, самая молодая девятихвостая лиса организации "Безликая Луна", отправляется на поиски великого демона Сяо Вэя. Однако она обнаруживает, что другие также охотятся на Сяо Вэя. Среди них У Ши Гуан, мстительный демон; У Ван Янь, ее хитрая сестра-девятихвостая лиса; и Цзи Лин, невинно выглядящий священник с таинственным прошлым. Все они стремятся к могуществу Божества-Дракона, но мотивы у них разные: одни хотят защищать, другие - убивать. В битвах, дружбе и романтических отношениях они сталкиваются с препятствиями и идут на жертвы, чтобы защитить мир и изменить свою судьбу.